Il mercato globale delle mele sta subendo cambiamenti significativi, caratterizzati da livelli di produzione diversi, preferenze dei consumatori in evoluzione e dinamiche commerciali fluttuanti. In Cina l'avvicinarsi del Capodanno cinese ha evidenziato un rallentamento delle vendite interne e una crescente domanda di frutti di dimensioni più piccole in mercati di esportazione come il Nepal e il Vietnam. Nel frattempo l'industria sudafricana delle mele sta sfruttando il clima favorevole, con un aumento del 5% delle esportazioni previsto per questa stagione, in particolare verso i mercati emergenti di Africa e Asia. Dall'altra parte del Pacifico, lo stato di Washington negli Stati Uniti ha registrato un aumento dell'8% dei raccolti di mele, grazie alla coltivazione biologica e alle tendenze di sostenibilità. Allo stesso modo, la Nuova Zelanda si sta riprendendo da un difficile 2023, con esportazioni che dovrebbero raggiungere i livelli più alti dal 2020.
I mercati europei delle mele stanno affrontando sfide e opportunità uniche. In Polonia gravi gelate e grandinate hanno causato un calo della produzione del 13,1%, ma le esportazioni verso l'Egitto sono in ripresa grazie al miglioramento delle condizioni commerciali. In Italia la produzione è aumentata dell'8%, sostenuta da una ripresa del 13% della produzione di mele biologiche. Al contrario, la regione austriaca della Stiria ha dovuto affrontare perdite di raccolto fino al 60% e la Svizzera ha registrato un calo del 12% nelle vendite di mele biologiche. Nonostante le variazioni regionali, i prezzi stabili e la domanda solida hanno sostenuto i mercati di Germania, Francia e Spagna. Con le dinamiche di produzione e le rotte commerciali in evoluzione, l'industria globale delle mele riflette l'interazione di fattori ambientali, tendenze dei consumatori e cambiamenti economici.
Cina: rallentamento delle vendite, esportazioni più ridotte
Con l'avvicinarsi del Capodanno cinese il mercato delle mele in Cina registra un rallentamento delle vendite e un calo dei prezzi. Gli agricoltori e i commercianti delle principali regioni produttrici di mele, come Gansu Jingning e Qin'an, stanno lavorando diligentemente per smaltire le scorte in un contesto economico difficile. A Jingning le popolari mele rosse Fuji, apprezzate per la loro qualità stabile e il contenuto di zucchero di 15-18 gradi Brix, rimangono molto richieste. I commercianti riferiscono di un rapido giro d'affari grazie alla stabilizzazione dei prezzi a livelli più competitivi. Allo stesso modo, le mele Huaniu di Qin'an hanno movimentato con successo il 90% delle scorte immagazzinate, beneficiando di un leggero aumento dei prezzi spinto dalla domanda locale.
I mercati di esportazione delle mele cinesi mostrano una crescente preferenza per i frutti di dimensioni più piccole, in particolare in Nepal, Indonesia, Vietnam e Thailandia. Il Nepal, ad esempio, ha registrato un notevole aumento della domanda di calibri come 60, 65 e 70. Inoltre, le nuove varietà come le mele rosse Ruixue e Ruixiang hanno prezzi più alti a causa della loro offerta limitata e delle loro caratteristiche uniche. Tuttavia, le varietà più tradizionali, come le mele gialle Marshal, stanno perdendo appeal, segnalando il cambiamento delle preferenze dei consumatori sia a livello nazionale che internazionale.
Sudafrica: il clima favorevole aumenta le esportazioni verso l'Africa e l'Asia
Le aziende agricole di mele dello Stato libero e del Mpumalanga stanno iniziando la raccolta delle varietà convenzionali dopo una stagione di fioritura ritardata e prolungata, una forte nevicata a fine settembre e un'ondata di freddo insolitamente acuta a luglio. In tutte le principali regioni sudafricane produttrici di mele, invece, le condizioni climatiche sono state più favorevoli, con notti più fresche che hanno favorito la crescita dei frutti e lo sviluppo della colorazione, secondo l'ente del settore della frutta decidua Hortgro. L'organizzazione ha notato una scarsità di scottature in questa stagione e prevede 51,3 milioni di cartoni da 12,5 kg di mele per la prossima stagione, con un aumento del 5% rispetto alle esportazioni del 2024, che sono state superiori del 12% rispetto all'anno precedente.
"La crescita dei volumi di esportazione è attribuita all'aumento della produzione dovuto all'entrata in produzione di giovani frutteti, alle varietà più produttive e alla ripresa dall'impatto della grandine e delle inondazioni del 2023", afferma Hortgro in un recente comunicato stampa. La cultivar Bigbucks/Flash Gala, di origine sudafricana e completamente rossa, continua a guadagnare popolarità tra i frutteti, con un aumento del 24% della superficie coltivata, insieme all'espansione dei blocchi di Royal Gala e Cripps Pink/Pink Lady. "Anche i volumi di Cripps Red/Joya® sono previsti in crescita, con un aumento del 9%".
Gli esportatori concordano sul fatto che le opportunità per le mele sudafricane in Europa sono diminuite, con una domanda in gran parte limitata a Pink Lady e Braeburn nel Regno Unito. Il futuro delle esportazioni di mele sudafricane è in Africa e in Oriente. La metà delle mele sudafricane viene acquistata da acquirenti di vari Paesi africani, escluso il Nord Africa, dove la Francia domina il mercato. Esiste anche un notevole divario est-ovest nelle preferenze varietali nel continente. I coltivatori riferiscono che l'Africa è stata un mercato cruciale per le varietà più tradizionali, come Granny Smith, Top Red e Golden Delicious, anche se l'Africa orientale ha una forte preferenza per Pink Lady.
L'India, il Bangladesh e il Vietnam svolgono un ruolo significativo nelle esportazioni di mele sudafricane, mentre la Thailandia ha recentemente riaperto il suo mercato alle mele sudafricane. Tuttavia, Paesi popolosi come l'Indonesia consentono l'importazione di pere sudafricane ma non di mele.
Grazie alla conservazione in atmosfera controllata (CA), le mele vengono conservate fino alla stagione successiva. A livello nazionale, le mele vengono vendute a R14,58 (0,76 euro)/kg sul mercato comunale. Le mele sono diventate più costose, riflettendo la tendenza all'inflazione dei prezzi alimentari. Nelle ultime due stagioni le mele conservate in atmosfera controllata di fine stagione sono state scambiate a un prezzo compreso tra R4 (0,2 euro) e R6 (0,3 euro)/kg più alto rispetto a periodi simili nel 2021 e nel 2022.
Nord America: raccolto eccezionale e crescita della coltivazione biologica a Washington
Il raccolto totale di mele a Washington, il più grande stato produttore di mele degli Stati Uniti, è stimato in circa 135 milioni di cassette, con un aumento dell'8% rispetto alla previsione iniziale di 125 milioni di cassette. Le prime cinque varietà per volume sono Gala, Red Delicious, Granny Smith, Fuji e Honeycrisp. Tra tutte le varietà coltivate a Washington, la Honeycrisp è l'unica a registrare un calo significativo dei volumi in questa stagione, con una diminuzione di circa il 32%. Di conseguenza, i prezzi della Honeycrisp sono quasi il doppio della media della scorsa stagione. L'aumento più consistente dei volumi proviene dalla più recente varietà a coltivazione estensiva, la Cosmic Crisp, che si colloca ora al sesto posto. Dal punto di vista biologico, questa categoria rappresenta quasi il 16% del raccolto totale di Washington e il 90% di tutte le mele biologiche coltivate nel Paese. La domanda complessiva per la categoria biologica è forte e supera le nuove piantagioni biologiche. In media, i prezzi sono aumentati rispetto alla scorsa stagione.
Il Midwest e l'Est sono regioni di coltivazione più piccole, ma registrano anche un raccolto minore di Honeycrisp e un aumento dei prezzi. In Michigan il volume di Golden Delicious è in netto calo a causa della forte domanda dal settore della trasformazione all'inizio della stagione.
In generale, il settore è preoccupato per i potenziali dazi. Alcune varietà, come la Red Delicious, sono meno favorite sul mercato nazionale, ma sono popolari tra i consumatori di altre parti del mondo. Se i dazi dovessero essere (nuovamente) imposti, potrebbero causare danni significativi. Non solo le esportazioni verso l'Asia sono fondamentali per l'industria statunitense, ma anche l'America Latina è un mercato chiave.
Nuova Zelanda: recupero e raccolta anticipata per i mercati asiatici
La Nuova Zelanda ha due grandi regioni di coltivazione delle mele, Hawke's Bay nell'Isola del Nord e Nelson nell'Isola del Sud, che rappresentano circa l'88% della produzione. Il resto è distribuito tra Otago, Gisborne, Waikato e Wairarapa. L'industria neozelandese delle mele sembra essersi ripresa bene da un paio di anni difficili di maltempo e dal ciclone Gabrielle, che ha causato gravi danni proprio all'inizio della stagione delle mele 2023. Le eccellenti e miti condizioni di coltivazione in primavera indicano che il raccolto sarà anticipato di 5-7 giorni rispetto alla scorsa stagione. Durante l'estate ci sono state alcune notti fresche, il che è ottimo per lo sviluppo della colorazione, e con il giusto livello di precipitazioni, ciò dovrebbe garantire una buona pezzatura dei frutti, una notizia positiva dal punto di vista della coltivazione. Molti coltivatori si concentrano su varietà esclusive destinate al mercato asiatico, in particolare alla Cina. Queste tendono a essere di colore rosso intenso e ad avere alti livelli di brix, sebbene anche alcune varietà gialle stiano guadagnando popolarità in Asia. Oltre alle varietà autorizzate, la Nuova Zelanda produce tutte quelle tradizionali.
Secondo un rapporto dell'USDA pubblicato nel novembre 2024, FAS/Wellington prevede che la produzione di mele nella campagna 2024/25 sarà di 560mila tonnellate. Si prevedono anche forti esportazioni nella campagna 2024/25, pari a 380mila tonnellate, che, se realizzate, sarebbero le più alte dal 2020. Nel prossimo futuro le esportazioni dovrebbero concentrarsi sui mercati asiatici come Vietnam e Cina, oltre che su Stati Uniti e Regno Unito. L'India dovrebbe essere un mercato in crescita per gli esportatori neozelandesi, dato che il consumo di mele continua ad aumentare con l'aumento della popolazione e la crescente domanda di alimenti più sani.
Le stime di questa stagione per le mele e le pere neozelandesi non sono ancora state rese note, ma l'anno scorso la Nuova Zelanda ha esportato 18,9 milioni di TCE (cartoni equivalenti). La riduzione è stata dell'11% rispetto alle stime di inizio stagione ed è stata attribuita alle dimensioni dei frutti inferiori al previsto.
Paesi Bassi: forti vendite di Elstar nonostante le difficoltà del mercato
Il mercato olandese delle mele continua a mostrare una certa resistenza, con le Elstar che mantengono vendite stabili e prezzi costanti. Questa varietà popolare rimane un punto fermo per i mercati nazionali e internazionali, dimostrando la capacità di adattamento dei produttori olandesi ai cambiamenti della domanda. Tuttavia, il mercato spot delle mele Jonagold si è dimostrato meno favorevole, riflettendo una divergenza nelle preferenze dei consumatori e nelle tendenze di mercato. L'imminente fiera Fruit Logistica ha il potenziale per influenzare le dinamiche di mercato, in quanto spesso funge da piattaforma per la creazione di nuove collaborazioni commerciali e l'esplorazione di strategie di marketing innovative. Gli esportatori olandesi rimangono cautamente ottimisti, riconoscendo l'importanza di un impegno strategico per sostenere la crescita.
Germania: prezzi stabili a fronte di variazioni regionali
Il mercato tedesco delle mele gode di una reputazione di stabilità, con vendite interne costanti e un'ampia gamma di varietà disponibili per i consumatori. Varietà locali come Elstar, Braeburn e Boskoop si affiancano alle preferite importate come Pink Lady e Granny Smith, offrendo ai consumatori un'ampia scelta durante tutta la stagione. Persistono variazioni regionali nella produzione, con la Germania settentrionale che ha registrato una riduzione del 20-25% della produzione a causa del clima avverso, mentre la regione meridionale del Lago di Costanza ha registrato un aumento del 13%. Nonostante queste discrepanze, il mercato è riuscito a mantenere prezzi stabili, sostenuti da una domanda affidabile durante i mesi autunnali e invernali.
Spagna: i prezzi aumentano, con le varietà Golden e Gala in aumento
Il mercato spagnolo è attualmente caratterizzato da una domanda contenuta di mele locali, nonostante i livelli relativamente bassi delle scorte che contribuiscono all'equilibrio del mercato. Dall'inizio della stagione i prezzi offerti dall'industria di trasformazione sono stati costantemente più alti rispetto all'anno precedente. Nel complesso, i prezzi delle mele, sia all'origine sia alla partenza dai centri di imballaggio, hanno mantenuto un leggero aumento rispetto alla media dell'anno precedente. L'eccezione è rappresentata dalla mela Fuji all'origine, il cui prezzo è diminuito dell'1,4%. In particolare, all'origine, la Golden ha registrato un aumento di prezzo del 7,6%, mentre quello della Fuji è rimasto stabile. L'unica diminuzione in questa fase si osserva per la mela Gala, con un calo dell'1,2%. I prezzi delle mele confezionate, invece, hanno registrato un netto aumento sia per la varietà Golden sia per la Gala.
Italia: crescita della produzione e ripresa delle mele biologiche
La produzione italiana di mele raggiunge 2.350.629 tonnellate, in crescita dell'8% rispetto al 2023. La produzione del mercato fresco si assesta a 2.018.378 tonnellate, in aumento del 7% rispetto alla precedente stagione. Le vendite in dicembre sono state ottime, di molto superiori all'anno precedente. La situazione lascia ben sperare per la stagione, nonostante le difficoltà che i produttori ogni giorno sono chiamati ad affrontare a causa del cambiamento climatico, e davanti alle sfide legate all'instabilità geopolitica. Il prodotto biologico, che arriva a 189.993 tonnellate di produzione per l'Italia, è in ripresa del 13% rispetto al minimo storico segnato nel 2023. Per la nuova campagna commerciale del biologico si rileva ottimismo per una stagione stabile e regolare. L'Alto Adige si porta a 1.041.064 tonnellate, in incremento del 3% rispetto al 2023, mentre la produzione del Trentino cala leggermente del 2% a 477.771 tonnellate. In Piemonte si segna un aumento del 17% rispetto al 2023, arrivando a 295.173 tonnellate. Per il Veneto si rileva una ripresa dell'offerta e un incremento del 43% dopo il minimo storico dell'anno precedente causato da episodi frequenti di gelate e grandine. In Emilia-Romagna la situazione è positiva con una produzione in crescita del 14%. Il Friuli-Venezia Giulia è stabile con un consuntivo in aumento del 5% mentre la Lombardia segna un calo del 16% sul 2023.
A livello varietale la produzione di Golden Delicious cala del 6% sul 2023 mentre le giacenze al 1° gennaio sono inferiori dell'8% rispetto all'anno precedente e del 4% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Red Delicious vede una ripresa del 14% dal mimino storico del 2023, arrivando a 199.256 tonnellate. La produzione di Gala rimane in linea degli anni precedenti e con una giacenza inferiore dell'1% sul 2023, così come la varietà Fuji che segna una produzione di 162.666 tonnellate (+4% sul 2023) e una giacenza di 88.822 tonnellate, inferiore del 6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Si conferma un andamento in crescita per il gruppo delle nuove varietà club, che raggiungono una produzione di oltre 262mila tonnellate, segnando un incremento del 17% rispetto allo scorso anno. Per quanto concerne le vendite, dall'inizio stagione si conferma un mercato ricettivo, con un decumulo regolare e significativo per il mercato fresco, in particolare per la Golden Delicious con vendite superiori del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Andamento positivo si registra anche per la Gala con vendite in dicembre superiori del 25% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. L'export verso i mercati Ue è partito in maniera fluida, e fa da contraltare rispetto alla situazione globale, che resta invece complessa dal punto di vista logistico, anche se sempre di forte interesse e buone soddisfazioni.
Secondo i dati YouGov, le mele sono state acquistate dall'83% delle famiglie italiane, nell'anno conclusosi a novembre 2024. Il frutto più popolare nella cultura alimentare italiana, è acquistato in media e stabilmente 13 volte l'anno, anche se il mese più rilevante è marzo, con oltre 13 milioni di famiglie acquirenti. I canali prediletti sono supermercati e discount che hanno visto una crescita costante negli ultimi due anni.
Austria: gravi perdite di raccolto nei frutteti della Stiria
L'industria delle mele della Stiria, in Austria, ha affrontato un anno difficile, con perdite di raccolto fino al 60% a causa del clima sfavorevole. In risposta, i coltivatori hanno dato priorità ai mercati nazionali e ai principali partner di esportazione, garantendo un approccio più mirato alla distribuzione. La riduzione del raccolto ha portato anche a una maggiore percentuale di mele destinate all'uso industriale.
Svizzera: calo delle vendite di prodotto biologico
La Svizzera ha registrato un calo delle vendite di mele biologiche: i dati di novembre mostrano una diminuzione del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel periodo settembre-novembre, le vendite sono state le più basse degli ultimi tre anni, indicando il calo di interesse dei consumatori per le mele biologiche nel mercato nazionale.
Francia: prezzi stabili e vendite in ripresa
Il mercato francese delle mele ha avuto un inizio lento in questa stagione, ma ha visto un miglioramento del flusso delle vendite a dicembre, grazie all'aumento dell'attività nei punti vendita e alla carenza di agrumi. I prezzi stabili e la domanda consistente hanno fornito una prospettiva positiva per la campagna in corso, con una potenziale carenza di offerta di varietà bicolori che dovrebbe rinvigorire ulteriormente il mercato.
Polonia: aumento dei prezzi, calo della produzione e ripresa delle esportazioni verso l'Egitto
I prezzi delle mele in Polonia hanno iniziato la stagione 2024 in rialzo rispetto all'anno precedente: ad agosto hanno raggiunto i 69 euro per 100 chilogrammi, rispetto ai 57 euro del 2023. Questa tendenza al rialzo è proseguita nei primi mesi, con i prezzi di novembre che hanno raggiunto i livelli di agosto, anch'essi a 69 euro per 100 chilogrammi. Nonostante l'aumento dei prezzi, i meleti polacchi hanno dovuto affrontare sfide significative, tra cui gravi danni da gelo alla fine di aprile e maggio, che hanno causato ampie perdite di gemme florali, seguite da grandinate alla fine di maggio. Queste avversità meteorologiche hanno contribuito a un calo del 13,1% su base annua della produzione di mele, che nel 2024 ha raggiunto quasi 3,4 milioni di tonnellate. Tuttavia, questa cifra ha superato la precedente previsione della World Apple and Pear Association (Wapa) di 3,2 milioni di tonnellate.
Anche la produzione di concentrato di mele in Polonia ha subito un impatto, con proiezioni per la campagna 2024/25 che raggiungono le 220mila tonnellate, in calo rispetto alle 255mila dell'anno precedente. Il prezzo di riferimento Expana (EBP) per il succo di mela ad alta acidità ha registrato un significativo aumento del 43,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 2.650 euro per tonnellata al 31 dicembre. Anche il succo di mela a media acidità, più facile da reperire all'interno dell'UE, ha subito un aumento del prezzo del 22,5%, attestandosi a 2.400 euro per tonnellata. Gli operatori di mercato hanno riferito di un'attività di trading limitata, in quanto gli acquirenti rimangono ben riforniti nel breve periodo, anche se le offerte per il succo ad alta e media acidità sono comparabili, rispettivamente a 2.600 e 2.400 euro per tonnellata.
Inoltre, le esportazioni di mele polacche in Egitto stanno prendendo piede. Secondo un esportatore polacco di mele, la stabilizzazione della valuta egiziana ha facilitato la ripresa delle relazioni commerciali tra i due Paesi. Sebbene il mercato delle esportazioni sia in crescita, permangono problemi nell'approvvigionamento di mele di alta qualità e nella ricerca di mele delle dimensioni desiderate. Nonostante questi ostacoli, il proprietario ha espresso ottimismo, osservando che il miglioramento del contesto commerciale con l'Egitto ha creato maggiori opportunità per sviluppare le esportazioni e rafforzare la posizione della Polonia in questo mercato chiave.
Israele: riduzione della produzione e aumento delle importazioni
L'industria israeliana delle mele si trova ad affrontare sfide significative, tra cui un calo della produzione locale dovuto allo sradicamento dei frutteti e all'aumento dei costi. Le importazioni rappresentano ora una parte sostanziale del consumo annuale di 120mila tonnellate, a testimonianza della dipendenza del Paese da fornitori esterni. I coltivatori locali stanno lavorando allo sviluppo di nuove varietà club, ma le esportazioni sono molto limitate.